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斗地主游戏下载:“买入”评级 升目标价至7.4港元

时间:2020/2/21 16:55:18   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:美银美林发布报告称,维持联想(00992)2021年预测大致不变,目标价由6.8港元升至7.4港元,重申“买入”评级。  该行表示,公司今财年第三季盈利为2.58亿美元,同比升11%,高于该行预期31%及其他券商预期13%;收入和税前盈利均达历史新高。该行称,...
    美银美林发布报告称,维持联想(00992)2021年预测大致不变,目标价由6.8港元升至7.4港元,重申“买入”评级。

  该行表示,公司今财年第三季盈利为2.58亿美元,同比升11%,高于该行预期31%及其他券商预期13%;收入和税前盈利均达历史新高。该行称,公司个人电脑销售的收入(110亿美元)和税前利润率(6.2%)均出现新高,预计需求稳定,而更健康的组合可以支持其毛利,预期公司于内地的市占率可提升至50%。该行还称,服务器收入增长同比持平,环比升20%,而销售量同比升18%,反映行业复苏。
  瑞银发布报告称,上调邮储银行(01658)投资评级,由“中性”升至“买入”,认为公司目前是国内最大零售银行的目标,在负债方面已达标,但资产方面仍有很大的改善空间,预期未来贷存比率会提升,包括增加客户贷款和扩大其信用卡业务,带动中期盈利增长及改善股本回报率,目标价由4.9港元升至6.5港元,预测明年市账率0.9倍。   

  该行称,预期公司在股本回报率方面会跑赢四大行,加上其多元化的资产组合及资本强化,相信公司可获提升估值。该行还称,邮储银行与蚂蚁金服合作,带动其线上信贷客户快速增长,公司有望继续与其他互联网金融企业合作,估算未来5年非按揭类客户信贷会增长一倍。 
  小摩发布报告称,维持希慎(00014)“减持”评级,将目标价由27.4港元升至27.6港元。

  该行称,公司盈利境况较同业更有韧性,因其写字楼和商场组合平均,相信管理层的方针是在今年困难的环境下保持派息持平,并被市场所喜欢。该行相信,现时预计今年零售租金收入将出现中个位数跌幅。在写字楼方面,利园第三期项目于2018年11月完工带来新的贡献,预计全年写字楼租金收入有温和升幅,为零售租金下跌提供部分缓冲。目前写字楼租金收入占希慎总收入的46%,与零售占比相同,故其利润会较九龙仓置业(40.2, -0.95, -2.31%)(01997)更为稳定。

  该行表示,公司的现金由30亿增至90亿港元,相信是为前机电工程署总部改建项目在下半年招标作准备,同时大埔项目耶预期会于下半年推出,可提供额外资金。该行降希慎2020及2021年核心盈利预测分别7.1%及7%,以反映对零售前景的最新看法,派息也预期下调至持平于每股1.44港元,以反映净负债减少及最新的资产净值预期。

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